Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача ясна — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг решит подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти секретный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, но японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.